notasSide 1
1. Doralice / A. Almeida, Dorival Caymmi; Gilberto.
2. Outra vez / Antônio Carlos Jobim; Gilberto.
3. Chora tua tristeza / D.C. Neves, L. Fiorini; Silvia Telles.
4. Chora tua tristeza; Walter Wanderly
5. Chora tua tristeza; Neves Group.
6. Chora tua tristeza; Nogueira.
7. Zelão / Sérgio Ricardo; Nogueira.
8. Poema do adeus / Luiz Antônio; Miltinho.
Side 2
1. Mulata assanhada / Ataulfo Alves; Miltinho..
2. Menina feia / O.C Neves; Miltinho
3. O amor e a rosa / Antônio Maria e Pernambuco; Wanderley.
4. O amor e a rosa / Antônio Maria e Pernambuco; Miltinho.
5. O menino desce o morro (Litle Brown Boy / De Rosa, V. Brasil; Wanderley.
6. O menino desce o morro / Nogueira.
7. O apito no samba / Antonio & Luiz Bandeira.
8. Patinho feio / O.C. Neves, Dolores Duran; Silvia Telles & Group.
9. Pourquoi (Essa nega sem sandália) / Caco Velho, J.T. DeCastro; Miltinho.
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